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中國石油化工股份有限公司將于明天公開發(fā)行總額為35億元人民幣的10年期固定利率公司債券。
本期債券發(fā)行采用向投資者零售、承銷團自主銷售和通過簿記建檔集中配售相結合的方式進行，并從本日起開始接受投資者申購，申購的利率區(qū)間確定為4．55％－4．61％（包括上下限）。據悉，本期債券的主承銷商是中國國際金融有限公司，而中國石油化工集團公司為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責任擔保。
據悉，發(fā)行所得款項將用于甬－滬－寧進口原油管道建設、西南成品油管道建設，合成樹脂產品結構調整技術改造和化肥原料調整技術改造（巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技術改造）項目。
此發(fā)行是中石化首次在資本市場進行的債券融資舉措。而此前它已繼順利發(fā)行H股、A股，實現(xiàn)紐約、倫敦、香港和上海四地上市。有專家分析指出，此舉不僅可以提高中石化目前資本結構中長期債務的比例，從而有利于增強中國石化債務結構的穩(wěn)定性和進一步改善資本結構，并有利于公司拓寬融資渠道，構建股票、債券相結合的均衡融資結構。
本期債券信用級別為AAA級。據中石化高層披露，本期債券已獲得證券交易所出具的上市承諾函，發(fā)行結束后，發(fā)行人將積極爭取本期債券在上海證券交易所上市，為投資者拓寬債券轉讓的渠道。周勇剛
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